هالیوود، 1958. مارلا مابری (لیلی کالینز)، بازیگر جوان و نویسنده آهنگ، دختر زیبای شهر کوچک و باکره‌ای با ایمان عمیق مسیحی، قراردادی با هاروی هیو (وارن بیتی) دارد و به همراه مادرش (آنِت بنینگ) به لس آنجلس می‌آید تا برای یکی از پروژه‌های سینمایی او تست بازیگری بدهد. در فرودگاه، آنها راننده‌ای به نام فرانک فوربس (آلدن ارنریچ) را ملاقات می‌کنند. فوربس مردی جوان و بلندپرواز است که برنامه تجاری دارد و به نامزدش که در کلاس هفتم با او آشنا شده، متعهد است. این دو، که هر دو به شدت مذهبی و متدیست هستند، بلافاصله جذب یکدیگر می‌شوند. این رابطه نه تنها باورهای مذهبی و ارزش‌های اخلاقی آنها را به آزمایش می‌گذارد، بلکه با قاعده شماره یک هیو، که اجازه ندارد هیچ کارمندی با یک بازیگر قراردادی رابطه‌ای داشته باشد، در تضاد است. رفتار مرموز هیو به شکل‌های مختلفی با مارلا و فرانک تلاقی می‌کند و آنها را به دنیای عجیب و غریب خود می‌کشد. زندگی آنها دستخوش تغییرات زیادی می‌شود و ارزش‌هایشان به چالش کشیده می‌شود.