آینده برای تونی و مایکل مشخص است -- مالک یک بار محلی و انجام معاملات در خیابان‌های سخت‌گیرانه "لیتل ایتالیا" نیویورک. اما برای چارلی، آینده کمتر تعریف‌شده است. یک هود کوچک، او برای عموی خود کار می‌کند، جمع‌آوری بدهی‌ها و پس گرفتن بدهی‌های بد. عاشق زنی است که عمویش به دلیل صرع او از آن خوشش نمی‌آید و همچنین دوست پسرخاله‌اش، جاننی بوی، یک فرد نزدیک به روان‌پریشی که مشکلاتش تهدیدی برای همه آنهاست -- چارلی نمی‌تواند ارزش‌های متضاد را با هم تطبیق دهد. یک تلاش نافرجام برای فرار (به بروکلین) آنها را یک قدم به آینده‌ای تلخ و تقریباً از پیش‌تعیین‌شده نزدیک‌تر می‌کند.