در سراسر جنوب غربی ایالات متحده، ده‌ها شهر در مرزهای مکزیک گرفتار فروشندگان اسلحه‌ای هستند که با قاچاق اسلحه و مهمات برای مسلح کردن کارتل‌ها ثروت زیادی به دست می‌آورند. شایعه شده بود که کلانتر والاس مرده است، اما او به عنوان پسر گمشده به زادگاهش در شهرستان لوئیس رییس، آریزونا بازمی‌گردد تا جایگزین لیلند، مرد قانون کوچک شهری و بی‌اعتذار شود که پس از یک بازرسی روتین که به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت، مجبور به بازنشستگی شده بود. به زودی والاس در وسط یک تحقیق خونین گرفتار می‌شود تا کسانی که معامله سودآور را انجام داده‌اند پیدا کند، در حالی که همزمان، یک مقدار پول خون و یک فهرست اعدام که توسط آتیکوس، آدمکش مقاوم کارتل، تهیه شده، تهدیدی برای صلح شهر است. از این پس، هیچ بازداشتی انجام نخواهد شد.