تری مک‌کالب (کلینت ایستوود)، پروفایلر بازنشسته اف.بی.آی که اخیراً پیوند قلبی دریافت کرده است، توسط گراسیلا ریورس (واندا دی جی‌سوس) برای تحقیق در مورد مرگ خواهرش گلوریا، که قلبش را به مک‌کالب داده، استخدام می‌شود. در تحقیقات، او به زودی متوجه می‌شود که قاتل، که قتل را به‌طور ساختگی به‌عنوان یک دزدی تصادفی نمایش داده، ممکن است در واقع یک قاتل سریالی باشد که تری سال‌ها در اف.بی.آی دنبالش بوده است. آیا مک‌کالب مسن و ضعیف، که قصد داشت دوران بازنشستگی‌اش را در قایق خود در بندر لس‌آنجلس بگذراند، و نمی‌تواند رانندگی کند و نیاز به چرت‌های مکرر دارد، قادر است استقامت لازم را برای پیدا کردن قاتل به کار گیرد؟