خواهر سارا (شیرلی مک‌لین) در حال فرار در مکزیک است و توسط هاگان (کلینت ایستوود) از دست کابوی‌ها نجات می‌یابد، کسی که خود را برای یک مأموریت آینده برای تصرف یک قلعه فرانسوی آماده می‌کند. این دو نفر دوستان خوبی می‌شوند، اما سارا هیچ‌گاه دلیل واقعی طرد شدن خود را به او نمی‌گوید.