ران استال‌ورث، یک افسر پلیس آفریقایی-آمریکایی از کلرادو اسپرینگز، با موفقیت به شاخه محلی کو کلاکس کلان نفوذ می‌کند، آن هم با کمک یک مأمور یهودی که در نهایت رهبر این گروه می‌شود. این داستان بر اساس رویدادهای واقعی ساخته شده است.