اسپویلر: جانگ کیونگ چول (چوی مین سیک) یک قاتل سریالی روانی و خطرناک است. او جنایات سریالی هولناکی را به شیوه‌های شیطانی مرتکب شده که هیچ‌کس حتی نمی‌تواند تصور کند و قربانیانش از زنان جوان تا حتی کودکان هستند. پلیس مدت‌هاست که او را تعقیب می‌کند، اما قادر به دستگیری‌اش نبوده‌اند. یک روز، جو یون، دختر یک رئیس پلیس بازنشسته، به شکار او تبدیل می‌شود و به شکل وحشتناکی کشته می‌شود. نامزد او، سو هیون (لی بیونگ هون)، یک مأمور ویژه، تصمیم می‌گیرد خود به دنبال قاتل برود. او به خود قول می‌دهد که هر کاری از دستش بر بیاید برای انتقام خونین از قاتل انجام دهد، حتی اگر مجبور شود خود به یک هیولا تبدیل شود تا این قاتل بی‌رحم و غیرانسانی را به دام بیندازد.