وینس کاردن بی‌رحم، شهر فُرج ریور در منطقه آریزونا را تحت سلطه خود درآورده و پوست سر هندیانی که به قتل می‌رساند را می‌خرد. او برادرش پل را از خانه‌اش رانده است و این باعث سرخوردگی کامل همسرش مارثا می‌شود. پل که به دنبال مرگ مرموز دختری که دوستش داشته آزار می‌بیند، زندگی خود را در سفرهای بی‌پایان تمام می‌کند و به قطار واگنی می‌پیوندد که به سمت فُرج ریور می‌رود؛ در قطار کیت می‌فیلد، که پس از سال‌ها تحصیل در شرق به خانه برمی‌گردد، حضور دارد. پل و کیت تنها بازماندگان هستند وقتی که آپاچی‌ها به قطار حمله می‌کنند، به‌عنوان تلافی برای کشتاری که توسط مردان وینس انجام شده بود. وینس از حمله هندی‌ها به قطار به عنوان بهانه‌ای برای حمله به یک روستای بی‌دفاع آپاچی‌ها استفاده می‌کند، که این حمله باعث شروع یک حمله گسترده به فُرج ریور می‌شود.