سلام بمبئی - مادر کریشنا او را در سیرک رها می‌کند و تنها شرطی که برای بازگشت به خانه می‌گذارد این است که کریشنا باید 500 روپیه برای خراب کردن دوچرخه برادرش پیدا کند. با این که او هیچ راهی ندارد، تصمیم می‌گیرد از سیرک فرار کند و به سمت بمبئی حرکت کند تا شاید بتواند پول مورد نیاز را پیدا کند. کریشنا با قطار به بمبئی می‌رود و در خیابان‌های شلوغ و پر از زندگی آنجا، چای بین بارها جابجا می‌کند تا پولی به دست آورد. در مسیرش، با یک معتاد به هروئین آشنا می‌شود که زندگی سخت و دردناکی را پشت سر گذاشته است.